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在過去幾年的研究中,對(duì)于 UPS 和 FedEx 的研究很多,簡(jiǎn)單發(fā)表一下自己的觀點(diǎn),如果有想深入了解的朋友,可以小窗口深入溝通~
首先,我們需要明確兩點(diǎn):①國內(nèi)的物流(含快遞和零擔(dān))市場(chǎng)還遠(yuǎn)沒有成熟;②國內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)像 UPS 和 FedEx 那樣僅有兩家來通吃市場(chǎng)的情況,而且很多時(shí)候贏家不一定是通吃的。在考慮誰更有可能成為國內(nèi)的 UPS 和順豐時(shí),我們應(yīng)該先了解下這兩家巨頭的發(fā)展歷程。先看一組數(shù),UPS16 年收入 609 億美元,其中國內(nèi)包裹 382 億美元(含航空快遞和地面包裹),國際包裹 124 億美元,貨運(yùn)和供應(yīng)鏈 103 億美元,凈利潤(rùn) 34 億美元;FedEx2016 財(cái)年收入 504 億美元,其中快遞業(yè)務(wù) 265 億美元,地面包裹部分 166 億美元,零擔(dān) 62 億美元,其他 11 億美元,凈利潤(rùn) 18 億美元。
1、UPS 是的歷史可以追溯至 1907 年,早期做同城電報(bào)運(yùn)輸,后來做同城的 B2C 百貨配送,讓 UPS 獲得質(zhì)的飛躍的是上世紀(jì) 50 年代,UPS 啟動(dòng)“黃金璉”計(jì)劃,在全國建立洲際公路運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò),直到 70 年代末期終于建設(shè)完成,這時(shí) UPS 擁有全國更全的地面網(wǎng)絡(luò),到 80 年代開始學(xué)習(xí) FedEx 嘗試航空運(yùn)輸和國際擴(kuò)張,在 1999 年上市,隨后開展零擔(dān)和供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)。我們可以看到,UPS 發(fā)展的基礎(chǔ)是地面網(wǎng)絡(luò),直到目前,UPS 的地面網(wǎng)絡(luò)收入占比仍有 66%,件量占比 80%
2、FedEx 的歷史看起來就一帆風(fēng)順了,F(xiàn)edEx 的建立來源于史密斯的 “Hub and Spoke” (輻射狀交通系統(tǒng)),我們知道 N 個(gè)城市對(duì)發(fā)的話共有 N*N 個(gè)線路,但如果在 N 個(gè)地點(diǎn)設(shè)置一個(gè)中心點(diǎn),所有的飛機(jī)都飛到該處分揀再飛回,那樣的話線路就只有 2N 個(gè),成本節(jié)約很多,這就是 FedEx 成立的基礎(chǔ)——軸輻射式航空運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò),然后在 1997 年收購 CBB 開展陸運(yùn)業(yè)務(wù)(FedEx Ground),在 2000 年確認(rèn)自己的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù),在 2003 年確立自己的零擔(dān)業(yè)務(wù)(FedEx Freight),截止到目前,F(xiàn)edEx 的空運(yùn)收入占比為 50%,件量占比 30%
UPS 和 FedEx 早在上世紀(jì)末就已經(jīng)在美國市場(chǎng)形成了寡頭競(jìng)爭(zhēng),能與之相抗衡的就只有 USPS(美國郵政)。以上是我們看到的表面的數(shù)據(jù)和歷程,但其實(shí)他們的發(fā)展包含了很多內(nèi)因,UPS 能夠建立地面網(wǎng)絡(luò)得益于當(dāng)時(shí)美國高速公路的建設(shè)和鐵路快遞的壟斷,F(xiàn)edEx 的成功得益于上世紀(jì) 70 年代 JIT 思想的應(yīng)用,以及保險(xiǎn)金融業(yè)的發(fā)展,使得高時(shí)效的需求越來越多(實(shí)際上在上世紀(jì) 30 年代 UPS 就提出過航空運(yùn)輸?shù)母拍?,但無奈需求太少),所以我們可以看到,美國的快遞業(yè)在電商前就格局已定,我們?cè)倩氐絿鴥?nèi)來。
國內(nèi)的 UPS 和 FedEx:我們假設(shè),在中國沒有電商,那么最終能跑出來的,在航空快遞領(lǐng)域只有順豐一家,別無他家(不考慮中國郵政),在地面領(lǐng)域稱王稱霸的很大可能只是德邦。但是在格局未定的時(shí)候,出現(xiàn)了電商,也就有了通達(dá)系,通達(dá)系本身就有很強(qiáng)大的地面網(wǎng)絡(luò),加盟制更是為電商量身定做的,他們靠著低成本的網(wǎng)絡(luò)攻城略地,無往不利。無論是順豐還是在德邦都無法在這個(gè)領(lǐng)域里與其競(jìng)爭(zhēng)(順豐吃了一部分高時(shí)效的電商件比如 3C,德邦吃了一部分重貨電商件,都很少,不到一百億的收入)。但是有一個(gè)問題,如果電商的速度下來了,通達(dá)系賴以支撐的基礎(chǔ)也就崩塌了。實(shí)際上,這個(gè)趨勢(shì)已經(jīng)出現(xiàn)了,
也就是說,快遞的同比已經(jīng)下滑,以往每年 11 月的快遞量是第二年每月的常態(tài),今年第一次出現(xiàn)了拐點(diǎn),大家還可以回憶一下,以前的雙十一是會(huì)爆倉的,很多人因?yàn)楸瑐}而不買東西,會(huì)在次年把購買需求釋放出來,但是現(xiàn)在雙十一很少爆倉了,說明快遞公司的產(chǎn)能是根據(jù)雙十一的量來設(shè)計(jì)的,在平常就會(huì)造成產(chǎn)能過剩,幾家企業(yè)平分一個(gè)放緩的電商快遞,其同比會(huì)降低很多,從下面一組數(shù)據(jù)我們就可以看出來,以電商為主的通達(dá)系的增速明顯小于以商務(wù)件為主的順豐。所以,在未來通達(dá)系很有可能會(huì)消失掉 1-2 家,剩下的很有可能成為中國的 UPS,依靠強(qiáng)大的地面運(yùn)輸把包裹快速的運(yùn)往全國各地。
另外,在空中,目前來看順豐是一家獨(dú)大的,但后面追趕的也有,比如圓通,比如申通,但是相對(duì)于順豐來說,都是在走順豐的老路子,超過順豐的機(jī)會(huì)不大。順豐已經(jīng)在鄂州建立了自己的航空樞紐,這個(gè)就類似于 FedEx 的孟菲斯,所有的貨都到這個(gè)中心進(jìn)行分揀,然后再飛回去,參考 UPS 世界港和 FedEx,這個(gè)分揀效率需要達(dá)到 50 萬件 / 小時(shí)的級(jí)別,目前順豐還較為欠缺,但是問題不大,中國的 FedEx 這個(gè)名號(hào),順豐當(dāng)之無愧。
關(guān)于第二個(gè)問題,我們也專門針對(duì)京東進(jìn)行過分析,京東物流的開放對(duì)市場(chǎng)的影響有限,我覺得可以從下面兩個(gè)方面來講;首先,京東為什么快?除了前置倉的原因外,京東的快遞員只派不收,只有下行貨,沒有可以收的貨(除了退貨),跟傳統(tǒng)的物流還是有較大區(qū)別,傳統(tǒng)的物流快遞企業(yè)靠規(guī)模效應(yīng)和網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)來盈利;其次,京東的物流主要還是為商業(yè)服務(wù),在商業(yè)上賺錢,通過物流引流,通過上游的賬期來保證現(xiàn)金流,所以也就是說,京東現(xiàn)有的物流體系開放的話,也只能是吸引來平臺(tái)上的客戶,而且還需要進(jìn)倉(不進(jìn)倉也可以,但是會(huì)慢),阿里平臺(tái)上的貨幾乎都不會(huì)發(fā)這里。綜上兩個(gè)原因,個(gè)人認(rèn)為京東開放物流的影響不會(huì)太大,也不會(huì)成為中國的 UPS 和 FedEx。
另外,多說一些,題主好像只提到了 UPS 和 FedEx,并未提及 DHL,實(shí)際上 DHL 的收入要超過另外兩家的,DHL2016 年收入 573 億歐元(~630 億美元),總共四大業(yè)務(wù),專注于電商包裹的 PEP 業(yè)務(wù),收入 168 億歐元;快遞業(yè)務(wù) 139 億歐元;貨代業(yè)務(wù) 137 億歐元;供應(yīng)鏈業(yè)務(wù) 143 億歐元(總和有部分差異是因?yàn)橛胁糠謨?nèi)部結(jié)算)。DHL 只有 78 架自有飛機(jī),遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于 FedEx 的 361 架,UPS 的 237 架,但在國際市場(chǎng)的份額卻有 34%,超過另外兩家,DHL 的董事 Klaus Zumwinkel 曾經(jīng)說過,“我想要飛機(jī),但不是在我的資產(chǎn)負(fù)債表里”,這個(gè)戰(zhàn)略的指導(dǎo)思想為:①提高資產(chǎn)回報(bào)率是前提;②有效平衡可控性、服務(wù)、艙位使用率及成本;③維持或減持財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),爭(zhēng)取浮動(dòng)成本以便對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)作出有效響應(yīng);④減低員工人數(shù),避免公會(huì)糾紛帶來影響。那么,DHL 的做法是什么呢?采用航空公司的腹艙和包機(jī),與航空公司合資建設(shè),以保證自己獲得低成本的航空資源,同時(shí)在全球各地通過合資、合作、收購來建立末端網(wǎng)絡(luò)。DHL 的這個(gè)虛擬航空公司,實(shí)際上是國際先進(jìn)的航空貨運(yùn)公司之一(德國郵政共投資了 10 家航空公司),不比另外兩家差。
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